家族辦公室諮詢師:
助客戶了解家族辦公室的功能和運作, 建立家族辦公室提供解決方案，規劃遺產的分配、風險與控制、代際財富傳承， 提供慈善事業支持，助客戶實現家族價值觀和財富目標，家族辦公室諮詢師屬跨學科專業，一般內容包括保持家族財富、家族和諧以及家族價值觀等家族傳承知識技巧, 還需要了解投資市場與工具、 溝通和諮詢技巧，涵蓋設立家族信託基金、承傳規劃、跨代創業和業務管治等內容 。
家族辦公室諮詢師課程-旨在提高學員對家族辦公室管理與財富傳承的專業水平內容包括：(1) 簡介家族辦公室的概念、類別和形式；(2) 家族辦公室的營運模式、法律規範；(3) 遺產規劃、財富與家族價值觀的傳承；(4) 遺產的分配、風險與控制；(5) 家族辦公室的策略與執行步驟；(6) 基本信託概念和知識；(7) 信託在家族傳承中的應用；(8) 持份者分析與關係；(9) 財富管理家族資產配置。
家族辦公室
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家族辦公室是超高淨值商業家族管理家族財富和事務的普遍方式。家族辦公室支持家族組織、行政、管理和維護其財富。希望保持更緊密的治理和控制時，家族辦公室主要負責管理您家族的金融資產。
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家族辦公室有不同的形式，可以進行各種各樣的活動。無論形式或大小如何，他們都可以存取私人訊息，並參與對個別家庭成員和整個家庭來說非常個人和敏感的事務。
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建立家族辦公室涉及委託有關家族財富和事務的活動。這可能適用於特定的家庭成員，也可能適用於家庭以外的人，無論他們是被雇用的，還是透過機構服務提供者獲得的。因此，家族辦公室的發展方法需要仔細、審慎的設計和規劃。所以由具備一定資格經驗的家族辦公室諮詢師去參與策劃是十分重要的。